近期，EYGM Limited.（安永企業(yè)咨詢有限公司）發(fā)布了《2023年挪威水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)分析》（The Norwegian aquaculture analysis 2023），報(bào)告包括：2013年—2022年挪威水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)亮點(diǎn)、資源租稅更新、水產(chǎn)養(yǎng)殖中塑料的使用、魚類廢棄物-從廢物到有價(jià)值的資源、市場(chǎng)前景、水產(chǎn)養(yǎng)殖價(jià)值鏈、技術(shù)解決方案、生物技術(shù)、生產(chǎn)、分銷和加工等10個(gè)部分。
今年的分析報(bào)告增加了水產(chǎn)資源稅制新內(nèi)容，報(bào)告提出了可持續(xù)性仍然是該行業(yè)的基本成功因素，涉及可持續(xù)生物學(xué)、魚類健康和減輕運(yùn)營(yíng)和設(shè)施的負(fù)面壓力等。在該報(bào)告中，還重點(diǎn)介紹了水產(chǎn)養(yǎng)殖廢棄物的處理，特別是魚類廢棄物處理，深入探討了與塑料使用相關(guān)的問(wèn)題，概述了大西洋鮭不同養(yǎng)殖模式的區(qū)別，以及加工、包裝和銷售等生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
1. 水產(chǎn)資源稅制
政府規(guī)定從事水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的企業(yè)應(yīng)該為他們使用挪威峽灣和海域而向公眾做出更多貢獻(xiàn)。在行業(yè)早期，水產(chǎn)養(yǎng)殖許可證可以免費(fèi)或以低價(jià)獲得，使公司能夠開(kāi)發(fā)有限且有價(jià)值的自然資源。在行業(yè)進(jìn)展到一定程度時(shí)，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)從公共區(qū)域中獲得的回報(bào)超過(guò)了正常水平。2019年養(yǎng)殖許可證的市場(chǎng)價(jià)值約為2000億挪威克朗，如今更高。
2. 塑料在水產(chǎn)養(yǎng)殖中的未來(lái)
大西洋鮭養(yǎng)殖成功的一個(gè)關(guān)鍵因素是有堅(jiān)固的養(yǎng)殖設(shè)備，能夠承受風(fēng)暴和洶涌的海浪，同時(shí)盡可能輕便。塑料是滿足這些要求的一種優(yōu)秀的解決方案。塑料用途廣泛，價(jià)格便宜，堅(jiān)固，重量輕，不受海水腐蝕的影響。因此，挪威水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)使用了大量的塑料。
如今，水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)生的超過(guò)一半的塑料垃圾要么被填埋，要么被焚燒。同時(shí)，向自然界中的泄漏的塑料量相對(duì)較小。目前，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有35%的塑料是循環(huán)利用的，但有仍然有很大的改進(jìn)空間。到2040年，如果循環(huán)系統(tǒng)發(fā)生變化，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)估計(jì)有可能實(shí)現(xiàn)83%的塑料循環(huán)利用率。
3. 魚類廢棄物的清潔與廢物利用
在2023年下半年，挪威雜志深入研究了源自挪威鮭魚養(yǎng)殖行業(yè)的魚類廢棄物的問(wèn)題，闡明了魚類廢棄物的管理及其對(duì)岸上孵化場(chǎng)附近峽灣的有害影響。如今，魚類廢棄物的最常見(jiàn)用途是生產(chǎn)生物氣體和肥料，該過(guò)程涉及有機(jī)廢物的厭氧消化，產(chǎn)生甲烷和二氧化碳的混合物，有效地將魚類廢棄物轉(zhuǎn)化為可再生能源。魚類廢棄物在生物氣體生產(chǎn)中的潛在價(jià)值指明了一條環(huán)保水產(chǎn)養(yǎng)殖途徑。
鑒于目前魚類廢棄物的處理比例較低，魚類廢棄物管理存在著巨大的潛在市場(chǎng)機(jī)會(huì)。然而，這種潛力在很大程度上取決于行業(yè)參與者開(kāi)發(fā)有效的魚類廢棄物的處理技術(shù)并成功商業(yè)化。目前，只有陸基的鮭魚苗和生產(chǎn)場(chǎng)地收集和處理魚類廢棄物。日后，在環(huán)境技術(shù)允許的前提下，這一數(shù)量可能會(huì)大幅增加。
4. 市場(chǎng)前景
2022年對(duì)水產(chǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常好的年份，從財(cái)務(wù)角度分析：創(chuàng)下了有史以來(lái)最高的鮭魚價(jià)格，貨幣效應(yīng)和穩(wěn)定的捕撈量導(dǎo)致收入同比增長(zhǎng)25%，行業(yè)息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）增長(zhǎng)了65%。
高通脹環(huán)境顯著影響了2022年捕撈魚類的生產(chǎn)成本。然而，需要注意的是，2022年捕撈的魚類中有很大一部分屬于2021年的魚類后代。這意味著與海洋中當(dāng)前生物量的成本相比，這些魚類的生長(zhǎng)成本要低得多。
回顧過(guò)去15年，三文魚價(jià)格出現(xiàn)了兩個(gè)明顯的變化。第一個(gè)變化發(fā)生在2016年，是由于全球捕撈三文魚的數(shù)量顯著減少引起的供應(yīng)沖擊。價(jià)格在接下來(lái)的六年中保持相對(duì)穩(wěn)定，直到2022年再次出現(xiàn)價(jià)格飆升。
5. 水產(chǎn)養(yǎng)殖價(jià)值鏈
一般在談及水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)時(shí)，主要討論的是最終產(chǎn)品——鮭魚和鱒魚。然而，行業(yè)中還有許多其他階段。水產(chǎn)養(yǎng)殖價(jià)值鏈包括種魚（卵和仔魚）、鮮食魚、魚類加工（基于養(yǎng)殖魚）、出口和貿(mào)易以及貨物和服務(wù)供應(yīng)商。
6. 技術(shù)解決方案
該領(lǐng)域內(nèi)最大的公司是專門為水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)開(kāi)發(fā)技術(shù)解決方案和服務(wù)的生產(chǎn)商，包括駁船、養(yǎng)殖船、喂食系統(tǒng)、網(wǎng)箱、錨泊系統(tǒng)、對(duì)魚虱的治療方案和軟件系統(tǒng)。同時(shí)，技術(shù)解決方案包含三個(gè)子領(lǐng)域：咨詢和服務(wù)、設(shè)備和養(yǎng)殖解決方案和修船廠。
7. 生物技術(shù)
生物技術(shù)是指在產(chǎn)品研發(fā)中應(yīng)用生物技術(shù)。現(xiàn)代生物技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖中用于繁殖控制、疾病控制、環(huán)境管理和生物多樣性保護(hù)等多方面。生物技術(shù)能劃分為兩個(gè)子領(lǐng)域：
魚類養(yǎng)殖產(chǎn)生的財(cái)務(wù)報(bào)表取決于魚類的健康和高品質(zhì)。魚類健康領(lǐng)域提供產(chǎn)品、服務(wù)、研究和發(fā)展項(xiàng)目，對(duì)于維護(hù)和改善全球水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的魚類健康至關(guān)重要。該子領(lǐng)域還包括提供初級(jí)材料（即魚卵或魚苗）給養(yǎng)殖戶的繁育和遺傳公司。與飼料子領(lǐng)域不同，魚類健康領(lǐng)域的公司有更高的出口比例。
生物問(wèn)題仍然是挪威鮭魚養(yǎng)殖戶面臨的重大挑戰(zhàn)。魚虱依然是對(duì)挪威魚類健康的最大威脅，但還存在其他重大風(fēng)險(xiǎn)，如胰腺疾病（PD）、傳染性鮭魚貧血癥（ISA）和心臟和骨骼肌炎（HSMI）。解決魚虱問(wèn)題需要整個(gè)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)的共同努力，包括藥物和疫苗的研究、繁育技術(shù)和遺傳學(xué)、功能性飼料以及去除魚虱的機(jī)械和生物方法等。
飼料子行業(yè)包括飼料生產(chǎn)商和為飼料生產(chǎn)提供需求的公司。飼料占鮭魚生產(chǎn)成本的約49%，并產(chǎn)生了漁場(chǎng)排放的75%的污染物，因此是行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。為了確保養(yǎng)殖魚的健康、質(zhì)量和環(huán)境追蹤，研究兼具高營(yíng)養(yǎng)和高質(zhì)量的飼料至關(guān)重要。
傳統(tǒng)海產(chǎn)品原料（主要是魚粉和魚油）短缺導(dǎo)致飼料向植物性原料的轉(zhuǎn)型。2020年，海產(chǎn)品原料成分達(dá)到歷史最低水平，僅占挪威鮭魚飼料的22%。考慮到更多飼料成分應(yīng)該來(lái)自挪威，并且到2030年，所有鮭魚飼料都應(yīng)該來(lái)自可持續(xù)資源的國(guó)家，飼料生產(chǎn)商正在積極探索新的飼料成分。
8. 生產(chǎn)
生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括從繁殖受精卵，到幼魚培育，再到成魚放養(yǎng)海中生長(zhǎng)至收獲尺寸的整個(gè)魚類生命周期。為了反映生產(chǎn)周期的不同階段，將這個(gè)領(lǐng)域劃分為三個(gè)子領(lǐng)域：
隨著RAS技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，我們看到基于這項(xiàng)技術(shù)的陸上鮭魚孵化設(shè)施數(shù)量增加，大多數(shù)新的鮭魚孵化設(shè)施都是使用RAS技術(shù)建造的。
生產(chǎn)過(guò)程的最后一步是海上養(yǎng)殖，從EBITDA貢獻(xiàn)度來(lái)衡量，這是挪威水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)中最大的子領(lǐng)域。通過(guò)將魚放入海水中生長(zhǎng)直到收獲大小（約4kg-5kg）的過(guò)程。這個(gè)過(guò)程需要大約10到24個(gè)月，這取決于鮭魚孵化的大小和其他生長(zhǎng)因素。但是多年來(lái)，該行業(yè)面臨著各種挑戰(zhàn)，包括疾病、魚虱、極端天氣、原料成本上升和其他運(yùn)營(yíng)問(wèn)題，也導(dǎo)致海水養(yǎng)殖的成本顯著上升。
多年來(lái)，海水養(yǎng)殖領(lǐng)域（傳統(tǒng)網(wǎng)箱養(yǎng)殖）的產(chǎn)量停滯不前，加上需求增加，推動(dòng)了陸地養(yǎng)殖的出現(xiàn)。在過(guò)去的幾年里，計(jì)劃中陸地養(yǎng)殖項(xiàng)目數(shù)量呈現(xiàn)巨大增長(zhǎng)。然而，已經(jīng)運(yùn)行的幾個(gè)大型養(yǎng)殖系統(tǒng)也遇到了相當(dāng)大的技術(shù)挑戰(zhàn)，導(dǎo)致魚類死亡事件發(fā)生。從外部來(lái)看，很難判斷這些是短期事件還是代表著更持久的技術(shù)挑戰(zhàn)。需要做的是從失敗中學(xué)習(xí)，逐漸減少這些類型事件的風(fēng)險(xiǎn)。
9. 分銷
2021年，挪威三文魚出口總值達(dá)85億挪威克朗，較2020年增長(zhǎng)15%。這一增長(zhǎng)主要是由于對(duì)歐洲市場(chǎng)的出口量增加，也源于價(jià)格上漲。此外，與歐元相比，疲軟的挪威克朗也對(duì)出口商有利。出口量的快速增長(zhǎng)證實(shí)了全世界對(duì)挪威大西洋鮭的需求持續(xù)升高。因此，市場(chǎng)對(duì)通過(guò)養(yǎng)殖更多鮭魚來(lái)增加供應(yīng)的做法表示歡迎。
10. 加工和包裝
加工環(huán)節(jié)主要包括提供與二次加工相關(guān)的服務(wù)的企業(yè)，以及制造各種包裝材料的企業(yè)。
加工方面區(qū)分了初加工和二次加工。初加工的特點(diǎn)是屠宰和去內(nèi)臟，而二次加工涉及到諸如切片、修整切片、分割、熏制等操作。
包裝子行業(yè)的產(chǎn)品，如膨脹聚苯乙烯（ESP），對(duì)在運(yùn)輸和貯存過(guò)程中保持魚類和魚類產(chǎn)品的新鮮度至關(guān)重要。原材料的良好絕緣效果意味著魚類可以保持冷藏時(shí)間更長(zhǎng)。ESP和其他包裝產(chǎn)品延長(zhǎng)了魚類產(chǎn)品的貨架壽命。對(duì)可持續(xù)性的重視將影響該子行業(yè)的未來(lái)，關(guān)于產(chǎn)品的重復(fù)使用和回收的創(chuàng)新策略也可能影響該行業(yè)的發(fā)展。
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